Il modulo Documenti Commerciali permette la creazione dei documenti di offerta e la gestione di documenti specifici non previsti all’interno del programma.
Infatti oltre ad emettere Offerte / Preventivi, il modulo consente, attraverso un unico programma di creare e/o modificare tutti i tipi di documenti commerciali previsti e non; infatti, attraverso il programma di gestione dei modelli di documento è possibile definire nuove tipologie di documento con caratteristiche personalizzabili.
L’uso di questo modulo e dei documenti gestibili (standard) è condizionato dai moduli installati ed attivati.
I programmi presenti nel modulo sono:
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Gestione modelli di documento
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Gestione Preventivi/Offerte
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Gestione documenti generici (Fax, ecc.)
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Gestione Documenti
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Browser Documenti
Preventivi, Offerte, FAX, ecc.
Il programma permette l’inserimento di preventivi/offerte con la possibilità di visualizzare, articolo per articolo, il prezzo di listino, gli ultimi prezzi di acquisto applicati, il prezzo concordato con il cliente/fornitore.
I documenti generati in preventivi/offerte non generano alcun movimento di magazzino.
Gestione Documenti
Il programma raggruppa la gestione di tutti i documenti previsti all’interno dell’azienda in un unico programma di manutenzione. Le informazioni e le funzioni previste variano da documento a documento, attraverso questo programma è inoltre possibile gestire i documenti personalizzati.
Documenti Browse
E’ il punto di forza del modulo Documenti Commerciali, perché attraverso un comodo programma di interrogazione
è possibile visualizzare tutti i documenti emessi, il programma permette di riepilogare i documenti secondo tre metodi ben precisi ed organizzandoli attraverso una semplice interfaccia composta da due aree: la prima contiene una struttura ad albero (stile gestione risorse) con cartelle e sottocartelle con le informazioni riepilogate e raggruppate, la seconda visualizza i documenti disponibili all'interno di ogni singola cartella. Il programma Documenti Browse include anche la visualizzazione dei contatti e interventi e l'elenco degli allestimenti effettuati.
Riepilogo per tipologia di documento
Il programma visualizza un riepilogo di tutti i documenti gestiti all’interno di ideazienda e identifica ogni documento con un simbolo di cartella, per ogni cartella crea un serie di sottocartelle suddivise per anno di emissione del documento ed all’interno suddivise ulteriormente per mese.
In questo modo è possibile visualizzare interamente l’archivio dei documenti emessi.
Riepilogo per Cliente
Il programma visualizza un riepilogo di tutti i clienti/fornitori movimentati all’interno di ideazienda e identifica ogni cliente / fornitore con un simbolo di cartella, per ogni cartella crea un serie di sottocartelle suddivise per documento e per anno di emissione.
In questo modo è possibile visualizzare la storia di ogni singolo cliente.
Riepilogo per Articolo
Il programma visualizza un riepilogo di tutti gli articoli di magazzino movimentati all’interno di ideazienda e identifica ogni articolo con un simbolo di cartella, per ogni cartella crea un serie di sottocartelle suddivise per documento.
In questo modo è possibile visualizzare la storia di ogni singolo articolo e rintracciare velocemente i documenti inseriti.
Le funzioni previste nel programma sono:
Creazione nuovi documenti
Apertura documenti
Cancellazione documenti
Stampa documenti
Ordinamento dei documenti
Visualizzazione documenti allegati
Stampa Documenti
Attraverso questo comodo programma è possibile stampare tutti i tipi di documento emessi. Il programma permette due tipi di selezione, la selezione standard, prevede parametri di tipo standard (da valore a valore) mentre la selezione manuale permette di specificare singolarmente i documenti da stampare.